为未来的富有做准备:合理计划今天的明天

作者:[美]努南 (Noonan, T.) , [美]史密斯 (Smith, M.)

出版:清华大学出版社

年代:2013

电子纸书:¥19 (这本书在书卡里更优惠哦!戳~

图书简介

《为未来的富有做准备:合理计划今天的明天》是一本长期投资策略之书。作者通过建立和一步步详细处理长期财富资产负债匹配表,剖析了这种长期财富累积成功的关键,并证明其都是那些投资者多年的经验和收益计划。因此,《为未来的富有做准备:合理计划今天的明天》正好迎合了在现今经济多变、货币贬值加剧的社会总体情况,让复杂的投资原则变得简单。书中还通过介绍“财富地带”概念和建立投资组合方法来应对退休后长期生活的客观社会情况等,其目的就是增强投资计划者客观掌握信息及提高投资的客观性和战略性素质。

(展开)

编辑推荐

一本给财务顾问的书,一本给找财务顾问的人的书,一本财务顾问与找财务顾问的人进行沟通的书。

(展开)

目录

第1章 时代催生了财务顾问
顾问分类及其职责
财务顾问与客户的协作方式
资产的可持续性
三个问题
我需要多少钱
我的钱能持久吗
我能做什么
问题的答案:个人资产债务模型
我需要多少钱
我的钱能持久吗
应该做什么
关注正确的事

第2章 退休危机的问题成因
人口结构(“婴儿潮”时期)
寿命延长
卫生保健成本增加
工作休闲比例降低
低储蓄率
弱化的社会保障体系
雇主资助的退休津贴减少
其他因素
何去何从

第3章 确定客户
可行客户的五个性质
切实可行性
乐于接受帮助性
乐于参与性
可调整性
匹配性
客户分类如此紧迫的原因
寻找切实可行的客户
为目标客户群服务
三种谈话
与有足够剩余客户的谈话
与无足够剩余客户的谈话
与位于两者之问客户的谈话
客观地评估客户情况
成功顾问应具备的特征
考虑年龄因素

第4章 融汇各知识点
经济复苏仪表盘
寻求帮助的财务顾问
班杜拉时刻
……
第5章 个人资产债务模型:资金状况
第6章 个人资产债务模型:投资计划
第7章 如何提出好建议门
第8章 投资者的个性因素门
第9章 跨过风险
第10章 激发原动力
第11章 罗塞尔的目标日期基金方法
第12章 将长寿风险转化为投资风险
第13章 财务规划中的风险错误度量
第1 4章管理退休收入的新策略:现代投资组合减持
附录退休问题的新措辞
词汇简表


试读
(展开)

书页展示

更多图书信息

作者:[美]努南 (Noonan, T.) , [美]史密斯 (Smith, M.)
出版:清华大学出版社

ISBN:9787302323891

出版日期:2013-08-01

评论
(0)

纸书比价
定价:¥37

相关图书

相关书卡
书卡里除了这本书,还有更多经典等你读!

清华大学出版社

清华大学出版社

清华大学出版社成立于1980年6月,是由教育部主管、清华大学主办的综合出版单位。植根于“清华”这座久负盛名的高等学府,秉承清华人“自强不息,厚德载物”的人文精神,清华大学出版社在短短二十多年的时间里,迅速成长起来。作为来自一流大学的出版单位,清华大学出版社始终坚持弘扬科技文化产业、服务科教兴国战略的出版方向,把出版高等学校教学用书和科技图书作为主要任务,并为促进学术交流、繁荣出版事业设立了多项出版基金,逐渐形成了以出版高水平的教材和学术专著为主的鲜明特色,在教育出版领域树立了强势品牌。目前,清华版教材已在全国一百多所院校得到广泛使用。高品质、多层次的计算机图书是清华大学出版社的一大品牌支柱。20世纪80年代末,在席卷全球的信息化浪潮中,清华大学出版社快速切入计算机图书市场,逐渐成为并一直保持这一市场的领先地位,为发展中国计算机教育做出了巨大贡献。

(展开)

作者信息

[美]努南 (Noonan, T.) , [美]史密斯 (Smith, M.)

Timothy Noonan,Russell投资公司的资本市场管理总监,他为个人和47个国家或组织投资提供投资产品,包括法国、德国、西班牙、意大利、韩国和比荷卢三国以及日本和泰国。他还是Russell投资公司的资本市场智囊团的执行董事,也是美国私人财富管理行业的专家。他负责为全美以及全世界的财务顾问制定客户服务策略并提供关于资本市场的分析。他目前是Russell战略咨询委员会的主席,并且自Russell的财务顾问帮助协会成立起就担任其架构师,该协会从2008年开始就为美国、英国和澳大利亚的财务顾问提供咨询意见,以帮助财务顾问及其客户在恶劣的经济环境下应对退休投资。    Matt Smith,独立投资顾问,曾是美国怡安咨询的前任资深副主席以及美国固定供款业务的领军人物。在此之前,他曾担任Russell投资公司的退休服务的执行董事。他参与退休规划的设计、执行、经营、咨询和资产管理已经近30年。

(展开)

使用移动设备
扫描二维码下载客户端

Copyright © 2018 BookAsk 书问 | 京ICP证160134号 | 收藏书问 | 开发合作 | 商务合作 | 合作伙伴 | 关于我们